В карточке клиента содержится общая информация, список телефонов и контактных лиц клиента, а так же примечания в свободной форме.
В общей информации содержатся следующие данные:
- Полное и краткое наименование клиента;
- Физический и юридический адрес;
- Банковские реквизиты:
- ИНН;
- КПП;
- БИК;
- Банк;
- Расчетный счет;
- Основной телефон;
- Ответственный сотрудник.
Общая информация не редактируется напрямую - для редактирования выделено отдельное окно. Сделано это в целях недопущения случайного изменения данных.
В верхней части окна расположена панель инструментов. На ней есть следующие кнопки:
Сохранить: сохранение всех неподтвержденных изменений в списке телефонов клиента, списке контактных лиц и в примечаниях.
Отменить: отмена всех неподтвержденных изменений.
Печать: вывод карточки клиента в MS Word для последующей печати. Шаблон карточки задается оператором вручную путем его предварительной подготовки в MS Word.
Договор: создание документа договора с клиентом на основании предварительно подготовленного шаблона и вывод его в MS Word. При необходимости созданный договор может быть сразу добавлен в список документов клиента.
